Импорт базы из Exсel

1. Выберите вкладку «Сделки».

2. В правом верхнем углу нажмите на троеточие.

3. В выпадающем меню выберите пункт «Импорт».

4. Выберите пункт «Импорт из Excel».

ВАЖНО! Чтобы все прошло гладко, надо чтобы данные из разных категорий находились в разных ячейках таблицы. Вот как выглядит правильная и неправильная таблица.

5. Нажмите кнопку «Загрузить файл».

6. В проводнике найдите файл с вашей базой.

7. Нажмите кнопку «Открыть».

8. В окне импорта данных сопоставьте строки таблицы и поля карточки сделки или карточки клиента. Например, строку из таблицы «Имя» мы сопоставляем с полем «ФИО» карточки клиента и т.д.

Если загружаете разные базы и хотите использовать их в разных воронках, да вообще отличать друг от друга, прикрепите тег к импортируемым данным. Это можно сделать в строке «Тег». Когда все данные сопоставлены нажмите кнопку «Начать импорт».

9. Если все сделали правильно, система сообщит об успешном импорте данных.