Интеграция личный MAX OkoCRM
С помощью интеграции личного MAX от OkoCRM вы сможете подключить ваш личный аккаунт MAX и писать своим клиентам первыми прямо из CRM-системы.
ВАЖНО! Интеграция личного MAX от OkoCRM является платной внутренней интеграцией. Вы можете подключить интеграцию для тестов бесплатно на 3 дня.
ВАЖНО! В системе также есть бесплатная интеграция с MAX ботом. Как ее подключить вы можете узнать из специальной инструкции.
Из этой инструкции вы узнаете:
- как подключить интеграцию личного MAX от OkoCRM
- как работает интеграция личного MAX
- как оплатить тариф физическому лицу
- как оплатить тариф юридическому лицу
Как подключить интеграцию личный MAX OkoCRM
1. Перейдите в раздел «OkoStore».
2. В блоке «MAX OkoCRM» нажмите «Попробовать».
3. Далее нажмите «Подключить».
4. Введите ваш номер телефона.
5. Нажмите на кнопку «Подключить».
6. Вы получите sms с кодом от мессенджера MAX, введите данный код в поле.
7. Нажмите на кнопку «Подключить».
В окне настроек канала вы можете:
8. Отредактировать название подключенного канала.
9. Отследить статус канала (демо или платный) и время окончания подписки.
10. Включить или отключить групповые чаты для интеграции.
Как добавить дополнительный канал личного MAX OkoCRM
11. Нажмите кнопку «Добавить интеграцию». Подключение дополнительных каналов осуществляется так же, как и в пунктах инструкции 4–10.
Как удалить канал
12. Выберите канал, который хотите удалить, и нажмите на троеточие.
13. Для удаления канала нажмите «Удалить» и подтвердите действие.
14. ВАЖНО! В некоторых случаях для получения актуальной информации по вашему каналу личного MAX, необходима кнопка «Синхронизировать». Используйте ее для обновления информации по текущему каналу коммуникации.
Как работает интеграция
Входящие сообщения
Клиент пишет на ваш номер MAX.
15. Если номера клиента нет в вашей клиентской базе в OkoCRM, диалог попадет в раздел «Входящие лиды».
16. Если номер клиента уже записан, диалог продолжится во вкладке «Чат» карточки сделки или карточки клиента.
Исходящие сообщения
17. В карточке клиента введите его номер телефона.
18. Переключитесь на раздел «Чат».
19. Напишите первое сообщение клиенту.
ВАЖНО! Вы не сможете инициировать диалог с пользователем, если у него скрыт номер телефона в MAX.
Групповые чаты
20. ВАЖНО! Все групповые чаты будут находятся только в разделе «Входящие лиды», прикрепить групповой чат к сделке, контакту или компании нельзя!
Как оплатить каналы интеграции личного MAX OkoCRM
21. Нажмите на иконку вашего профиля.
22. Выберите раздел «Биллинг».
23. В блоке с MAX нажмите кнопку «Настроить».
В открывшемся окне вы можете:
24. Подключить дополнительный канал личного MAX.
25. Оплатить один конкретный номер личного MAX.
26. Оплатить сразу все подключенные каналы личного MAX.
27. Закрыть окно с оплатой.
28. После того, как вы выберите один или несколько каналов для оплаты, будет доступна сумма для оплаты.
Как оплатить тариф для личного MAX от OkoCRM физическому лицу
29. Выберите вкладку «Физлицо».
30. Выберите валюту оплаты.
ВАЖНО! Если вы планируете оплачивать опции картой банка РФ, выбирайте валюту оплаты «рубль».
ВАЖНО! Если вы планируете оплачивать опции картой иностранного банка, выбирайте валюту оплаты «доллар».
31. Нажмите «Оплатить». Система переадресует вас в окно оплаты банка.
Как оплатить тариф для личного MAX от OkoCRM юридическому лицу
32. Выберите вкладку «Юрлицо, ИП».
33. Выберите валюту оплаты — «рубли».
ВАЖНО! Если вы планируете оплачивать опции картой банка РФ, выбирайте валюту оплаты «рубль».
34. Здесь вы можете заменить компанию-плательщика (если вы не планируете менять компанию-плательщика, пропустите данный пункт).
35. Нажмите кнопку «Скачать счет». Система скачает готовый счет на ваш компьютер.
ВАЖНО! После оплаты счета, новые опции обычно активируются в течении нескольких часов. Но в некоторых случаях зачисление средств происходит в течении 1–3 рабочих дней, срок зачисления зависит от вашего банка.
