Интеграция Megafon

Как подключить телефонию Megafon к OkoCRM

1. Перейдите в раздел «OkoStore».

2. Выберите вкладку «Телефония».

3. Нажмите на иконку «Megafon».

4. Нажмите кнопку «Подключить».

5. Если вы еще не зарегистрировались в Megafon — вот ссылка, переходите и оформляйте нужный тариф.

Если у вас уже есть аккаунт в Megafon, авторизуйтесь по этой ссылке.

ВАЖНО!!! Для успешной интеграции в Megafon необходимо подключить опцию «Интеграция с CRM».

6. Когда вы зарегистрировались и/или авторизовались, перейдите в раздел «Настройки».

7. Перейдите в раздел «Интеграция с CRM».

8. Пролистайте окно до плитки «Ваша CRM» и нажмите кнопку «Подключить».

9. В окне настройки подключения введите имя интеграции «OkoCRM».

10. Скопируйте ключ из поля «Ключ для авторизации в АТС».

11. Вернитесь в окно настройки OkoCRM и Megafon. Вставьте ранее скопированный ключ в строку «API ключ».

12. Скопируйте значение из поля «Ключ для авторизации».

13. Вернитесь в окно настройки Megafon и в поле «Ключ для авторизации в вашей CRM» вставьте ранее скопированное значение.

14. В адресной строке браузера скопируйте домен вашей системы, как показано на скриншоте.

15. Вернитесь в окно настройки OkoCRM и Megafon. Вставьте ранее скопированное значение в поле «Домен».

16. Скопируйте значение из поля «Адрес Webhook для событий».

17. Вернитесь в окно настройки Megafon и в поле «Адрес вашей CRM» вставьте ранее скопированное значение.

18. Пролистайте страницу до конца. Отметьте пункт «Звонки от клиентов будут перенаправляться ответственному менеджеру, указанному в CRM API».

19. В окне настройки перевода на ответственного менеджера вы можете выставить настройки по своему усмотрению. В конце всех действий нажмите кнопку «Применить».

20. В конце настройки подключения, нажмите «Сохранить».

21. Вернитесь в окно настройки OkoCRM и Megafon и нажмите кнопку «Сохранить».

Создание нового пользователя Megafon

22. Перейдите в раздел «Настройки».

23. Нажмите на кнопку «Добавить сотрудника».

В окне создания пользователя введите следующие данные:

24. Имя сотрудника.

25. Логин сотрудника.

26. Пароль для авторизации.

27. Должность.

28. Права в системе.

29. Внутренний номер.

30. Электронную почту.

31. Выберите номер корпоративной сим-карты.

32. Пролистайте страницу создания пользователя ниже. Настройки приема звонков задайте исходя из ваших потребностей.

33. В конце всех действий нажмите «Сохранить».

Вы также можете настроить отделы для сотрудников, сценарии и другой функционал телефонии Megafon. Инструкции на эти темы и другие обучающие материалы вы можете найти здесь.

Настройка софтфон Megafon

Софтфон — это приложение, которое заменяет пользователям IP-телефонии телефонный аппарат. С помощью софтфона вы можете совершать и принимать звонки через интернет или другие IP-сети.

34. Перейдите по ссылке и скачайте софтфон на нужное устройство и платформу.

35. В окне авторизации приложения укажите имя пользователя (пункт 25).

36. Введите пароль (пункт 26).

37. Введите домен.

38. Нажмите кнопку «ОК».

Отлично. Софтфон готов к работе.

Настройка номеров Megafon

39. Перейдите в раздел «Номера».

40. В данном разделе у вас должен быть подключен хотя бы один номер телефона с статусом «Общий номер компании». С помощью данного номера вы будете совершать звонки.

41. Перейдите на вкладку «Общие номера».

42. Настройте сценарии обработки звонков на свое усмотрение.

Настройка интеграции Megafon и OkoCRM

Вернитесь в окно настройки OkoCRM и Megafon. Когда вы подключили Megafon к OkoCRM (пункт 21), в CRM-системе должны появится дополнительные вкладки настройки интеграции.

44. Переключитесь на вкладку «Сопоставление».

45. Напротив имени пользователя Megafon подставьте того же сотрудника из OkoCRM.

46. Когда подставили пользователя, нажмите кнопку «Сохранить».

47. Переключитесь на вкладку «Внешние, исходящие вызовы».

48. Если у вас несколько номеров, вы можете добавить какой-то из них в избранное. Избранные при совершении звонка отображаются в первую очередь.

49. Также здесь можно сопоставить город с телефонным номером.

50. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».

51. Переключитесь на вкладку «Правила обработки звонков». Здесь нужно задать правила, которые будут применяться при входящих, при исходящих и при пропущенных.

52. Во кладке правил «При входящих» включите пункт настройки «Автоматически переводить клиентов на ответственных менеджеров». Если клиент позвонил сам, и в сделке уже есть его номер, звонок поступит тому, кто назначен ответственным по этой сделке.

53. Включите пункт настройки «Если номер неизвестный — создать контакт». В этом случае система сама будет создавать контакты и компании, если номера на момент звонка нет в вашей базе.

54. Можно задать какое угодно название для неизвестного контакта или выбрать из типовых.

55. Также к неизвестному контакту можно привязать новую сделку — система создаст ее автоматически.

56. Задайте типовое название, как системе называть новую сделку.

57. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка, созданная из звонка.

58. Если нужно как-то пометить новую сделку, прикрепите тег.

59. С помощью этого пункта вы можете настроить автоматическую генерацию сделок в том случае, если клиент вам уже знаком, но у него нет активных сделок.

60. Задайте типовое название сделки.

61. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка.

62. При необходимости прикрепите тег.

63. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».

64. Переключитесь на вкладку «При пропущенных».

65. Включите настройку «Если номер неизвестный — создать контакт».

66. Выберите название для сделки.

67. Выберите ответственного за контакт.

68. Также к неизвестному контакту вы можете привязать новую сделку.

69. Задайте типовое название сделки.

70. Выберите этап воронки, на который попадет новая сделка.

71. При необходимости прикрепите тег.

72. К создаваемой сделке также можно прикрепить автоматическую задачу.

73. Выберите тип задачи.

74. И момент старта задачи.

75. При необходимости введите текст задачи.

76. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается точно так же, как 59–63.

77. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать задачу» настраивается так же, как 72–75.

78. Когда все готово, нажмите «Сохранить».

79. Во вкладке правил «При исходящих» настройки «Если вызываемый номер неизвестен — создать контакт» настраивается так же, как 65–68.

80. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается так же, как в 59–63.

81. Сделали — нажмите «Сохранить».

Как работает интеграция Megafon

Чтобы звонить, у вас должно быть установлено одно из приложений Megafon — на телефон или ПК (пункты 34).

Если звоните вы:

82. В карточке сделки или карточке клиента напротив номера телефона нажмите иконку трубки.

83. Выберите номер для исходящего звонка.

84. В приложение voip-телефонии поступает входящий звонок с номером вызываемого клиента — как будто звонят вам, а не вы.

85. Вы берете трубку, дальше телефония набирает вашего клиента, идут гудки. Ждете, пока тот возьмет трубку и разговариваете с клиентом.

Если звонят вам:

86. Клиент звонит ответственному менеджеру.

87. В приложение поступает звонок от клиента, где указан номер.

88. Менеджер берет трубку и разговаривает с клиентом.

89. Если разговор состоялся, в карточке появится запись. Если клиент не дозвонился, в карточке будет запись о пропущенном звонке.