Интеграция личный WhatsApp OkoCRM
С помощью интеграции личного WhatsApp от OkoCRM вы сможете подключить ваш личный номер WhatsApp и писать своим клиентам первыми прямо из CRM-системы.
ВАЖНО! Интеграция личного WhatsApp от OkoCRM является платной внутренней интеграцией. Вы можете подключить интеграцию для тестов бесплатно на 3 дня.
Из этой инструкции вы также можете узнать:
- как подключить интеграцию личного WhatsApp от OkoCRM
- как работает интеграция личного WhatsApp от OkoCRM
- как оплатить тариф физическому лицу
- как оплатить тариф юридическому лицу
Как подключить интеграцию личный WhatsApp OkoCRM
1. Перейдите в раздел «OkoStore».
2. В блоке «WhatsApp OkoCRM» нажмите «Попробовать».
3. Нажмите «Подробнее».
4. Далее нажмите «Настроить».
5. ВАЖНО! Интеграция личного WhatsApp имеет ряд условий при подключении. Обязательно ознакомьтесь с ними, чтобы ваш номер в WhatsApp не забанили. Это особенно важно, если у вас новый номер телефона.
Подключить ваш WhatsApp можно двумя способами:
- по QR-коду
- по номеру телефона
Подключение по QR-коду
6. Выберите пункт «по QR-коду».
7. Нажмите на кнопку «Получить код».
8. Перейдите в приложение WhatsApp.
9. Нажмите «Троеточие» в правом верхнем углу.
10. Нажмите кнопку «Настройки».
11. Нажмите на иконку QR-кода.
12. Выберите вкладку «Сканировать код».
13. Разрешите доступ к камере.
14. Отсканируйте «QR-код» с помощью вашего телефона.
ВАЖНО! Иногда при интеграции необходимо отсканировать QR-код два раза и разрешить доступ к вашему аккаунту WhatsApp.
Подключение по номеру телефона
15. Выберите пункт «По номеру телефона».
16. Введите ваш номер телефона.
17. Нажмите на кнопку «Подключить».
ВАЖНО! У вас должны быть включены всплывающие уведомления приложения WhatsApp, иначе вы не получите код
18. В окне интеграции вы получите код, введите его в приложении WhatsApp (через всплывающее уведомление приложения).
ВАЖНО! Авторизация в приложение через код происходит не сразу, ожидайте 3–5 минут.
В окне настроек канала вы можете:
19. Отредактировать название подключенного канала.
20. Отследить статус канала (демо или платный) и время окончания подписки.
21. Включить или отключить групповые чаты для интеграции.
Как добавить дополнительный канал личного WhatsApp OkoCRM
22. Нажмите кнопку «Добавить интеграцию». Подключение дополнительных каналов осуществляется так же как и в пунктах инструкции 6–18.
Как удалить канал
23. Выберите канал, который хотите удалить, и нажмите на троеточие.
24. Для удаления канала нажмите «Удалить» и подтвердите действие.
25. ВАЖНО! В некоторых случаях для получения актуальной информации по вашему каналу личного WhatsApp, необходима кнопка «Синхронизировать». Используйте ее для обновления информации по текущему каналу коммуникации.
Как работает интеграция
Входящие сообщения
Клиент пишет на ваш номер WhatsApp.
26. Если номера клиента нет в вашей клиентской базе в OkoCRM, диалог попадет в раздел «Входящие лиды».
27. Если номер клиента уже записан, диалог продолжится во вкладке «Чат» карточки сделки или карточки клиента.
Исходящие сообщения
28. В карточке клиента введите его номер телефона.
29. Переключитесь на раздел «Чат».
30. Напишите первое сообщение клиенту.
ВАЖНО! Вы не сможете инициировать диалог с пользователем, если у него скрыт номер телефона в WhatsApp.
Групповые чаты
31. ВАЖНО! Все групповые чаты будут находятся только в разделе «Входящие лиды», прикрепить групповой чат к сделке, контакту или компании нельзя!
Как оплатить каналы интеграции личного WhatsApp OkoCRM
32. Нажмите на иконку вашего профиля.
33. Выберите раздел «Биллинг».
34. В блоке с Telegram нажмите кнопку «Настроить».
В открывшемся окне вы можете:
35. Подключить дополнительный канал личного WhatsApp.
36. Оплатить один конкретный номер личного WhatsApp.
37. Оплатить сразу все подключенные каналы личного WhatsApp.
38. Закрыть окно с оплатой.
39. После того, как вы выберите один или несколько каналов для оплаты (пункт 36 или 37), будет доступна сумма для оплаты.
Как оплатить тариф для личного WhatsApp от OkoCRM физическому лицу
40. Выберите вкладку «Физлицо».
41. Выберите валюту оплаты.
ВАЖНО! Если вы планируете оплачивать опции картой банка РФ, выбирайте валюту оплаты «рубль».
ВАЖНО! Если вы планируете оплачивать опции картой иностранного банка, выбирайте валюту оплаты «доллар».
42. Нажмите «Оплатить». Система переадресует вас в окно оплаты банка.
Как оплатить тариф для личного WhatsApp от OkoCRM юридическому лицу
43. Выберите вкладку «Юрлицо, ИП».
44. Выберите валюту оплаты — «рубли».
ВАЖНО! Если вы планируете оплачивать опции картой банка РФ, выбирайте валюту оплаты «рубль».
45. Здесь вы можете заменить компанию-плательщика (если вы не планируете менять компанию-плательщика, пропустите данный пункт).
46. Нажмите кнопку «Скачать счет». Система скачает готовый счет на ваш компьютер.
ВАЖНО! После оплаты счета, новые опции обычно активируются в течении нескольких часов. Но в некоторых случаях зачисление средств происходит в течении 1–3 рабочих дней, срок зачисления зависит от вашего банка.
