Интеграция Mango OFFICE
Как подключить телефонию Mango OFFICE к OkoCRM
1. Перейдите в раздел «OkoStore».
2. Выберите вкладку «Телефония».
3. Нажмите на иконку «Mango OFFICE».
4. Нажмите кнопку «Подключить».
Чтобы настроить интеграцию, необходимо заполнить две строки — «API ключ» и «Secret».
5. Если вы еще не зарегистрировались в Mango OFFICE — вот ссылка, переходите и оформляйте нужный тариф.
Если у вас уже есть аккаунт в Mango OFFICE, авторизуйтесь по этой ссылке.
6. Когда вы зарегистрировались и/или авторизовались, перейдите в раздел «Интеграции».
7. Перейдите в раздел «API коннектор».
8. Скопируйте API-ключ из поля «Уникальный код вашей АТС» — он нужен для корректной передачи данных между сервисами.
9. В окне настройки интеграции в OkoCRM вставьте то, что скопировали, в строку «API ключ».
10. Вернитесь в окно настройки Mango OFFICE и скопируйте значение из поля «Ключ для создания подписи».
!ВАЖНО. Если при первичной настройке интеграции у вас не стоит галочка на чекбоксе «Отправка данных о лиде из Контакт Центра», обязательно поставьте её.
11. Перейдите в OkoCRM и вставьте данные в строку «Secret» в окне настройки интеграции.
12. Когда все готово, нажмите «Сохранить».
13. Найдите строку «Адрес Webhook для событий» и скопируйте значение из неё.
14. Вернитесь в окно настройки Mango OFFICE и пролистайте страницу до раздела «Внешние системы».
15. Вставьте ранее скопированное значение в поле «Адрес внешний системы».
16. Чуть ниже, в разделе «Ограничения и фильтры на отправку данных по событиям API» выставьте значения, как показано на скриншоте.
17. Когда все готово, нажмите «Сохранить».
Создание нового пользователя Mango OFFICE
18. Перейдите в раздел «Сотрудники».
19. Нажмите на кнопку «Добавить сотрудника».
В окне создания пользователя введите следующие данные:
20. Имя сотрудника.
21. Добавочный номер.
22. Роль доступа.
23. В поле «На что применять звонки» выберите значение «На обычный IP телефон или компьютер».
24. Выберите исходящий номер.
25. При необходимости заполните почту и номер телефона для пользователя.
26. Нажмите кнопку «Создать».
27. По тому же алгоритму добавьте столько сотрудников, сколько нужно.
Настройка софтфон Mango OFFICE
Софтфон — это приложение, которое заменяет пользователям IP-телефонии телефонный аппарат. С помощью софтфона вы можете совершать и принимать звонки через интернет или другие IP-сети.
28. Перейдите по ссылке и скачайте софтфон на нужное устройство и платформу.
29. В окне авторизации приложения укажите почту от аккаунта (пункт 25).
30. Нажмите кнопку «Войти».
31. Введите код авторизации, он должен прийти на почту.
Готово.
Настройка Mango OFFICE
Дальше мы минимально настроим телефонию Mango OFFICE, чтобы она корректно работала в связке с OkoCRM. Если вам нужно больше автоматизации и возможностей Mango OFFICE, советуем изучить базу знаний Mango OFFICE.
32. Перейдите в раздел «Обработка звонков».
33. Выберите вкладку «Голосовое меню и распределение звонков».
34. Далее выберите вкладку «Настройки для входящих линий».
35. ВАЖНО!!! Чтобы телефония корректно соединяла с ответственным по сделке в CRM-системе, в схеме распределения перед переадресацией на группу необходимо установить звуковое приветствие минимум на 5 секунд в поле «Ожидать окончания» с параметром «Да». Сделайте как на скрине ниже.
Настройка интеграции Mango OFFICE и OkoCRM
Когда вы подключили Mango OFFICE к OkoCRM (пункт 12), в CRM-системе должны появится дополнительные вкладки настройки интеграции.
36. Переключитесь на вкладку «Сопоставление».
37. Напротив имени пользователя Mango OFFICE подставьте того же сотрудника из OkoCRM.
38. Когда подставили пользователя, нажмите кнопку «Сохранить».
39. Переключитесь на вкладку «Внешние, исходящие вызовы».
40. Если у вас несколько номеров, вы можете добавить какой-то из них в избранное. Избранные при совершении звонка отображаются в первую очередь.
41. Также здесь можно сопоставить город с телефонным номером.
42. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».
43. Переключитесь на вкладку «Правила обработки звонков». Здесь нужно задать правила, которые будут применяться при входящих, при исходящих и при пропущенных.
44. Во кладке правил «При входящих» включите пункт настройки «Автоматически переводить клиентов на ответственных менеджеров». Если клиент позвонил сам, и в сделке уже есть его номер, звонок поступит тому, кто назначен ответственным по этой сделке.
45. Включите пункт настройки «Если номер неизвестный — создать контакт». В этом случае система сама будет создавать контакты и компании, если номера на момент звонка нет в вашей базе.
46. Можно задать какое угодно название для неизвестного контакта или выбрать из типовых.
47. Также к неизвестному контакту можно привязать новую сделку — система создаст ее автоматически.
48. Задайте типовое название, как системе называть новую сделку.
49. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка, созданная из звонка.
50. Если нужно как-то пометить новую сделку, прикрепите тег.
51. С помощью этого пункта вы можете настроить автоматическую генерацию сделок в том случае, если клиент вам уже знаком, но у него нет активных сделок.
52. Задайте типовое название сделки.
53. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка.
54. При необходимости прикрепите тег.
55. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».
56. Переключитесь на вкладку «При пропущенных».
57. Включите настройку «Если номер неизвестный — создать контакт».
58. Задайте типовое название сделки.
59. Выберите ответственного за контакт.
60. Также к неизвестному контакту вы можете привязать новую сделку.
61. Задайте типовое название сделки.
62. Выберите этап воронки, на который попадет новая сделка.
63. При необходимости прикрепите тег.
64. К создаваемой сделке также можно прикрепить автоматическую задачу.
65. Выберите тип задачи.
66. И момент старта задачи.
67. При необходимости введите текст задачи.
68. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается точно так же, как 51–54.
69. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать задачу» настраивается так же, как 64–66.
70. Когда все готово, нажмите «Сохранить».
71. Во вкладке правил «При исходящих» настройки «Если вызываемый номер неизвестен — создать контакт» настраивается так же, как 56–59.
72. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается так же, как в 51–54.
73. Сделали — нажмите «Сохранить».
Как работает интеграция Mango OFFICE
Чтобы звонить, у вас должно быть установлено одно из приложений Mango OFFICE — на телефон или ПК (пункты 28).
Если звоните вы:
74. В карточке сделки или карточке клиента напротив номера телефона нажмите иконку трубки.
75. Выберите номер для исходящего звонка.
76. В приложение voip-телефонии поступает входящий звонок с номером вызываемого клиента — как будто звонят вам, а не вы.
77. Вы берете трубку, дальше телефония набирает вашего клиента, идут гудки. Ждете, пока тот возьмет трубку и разговариваете с клиентом.
Если звонят вам:
78. Клиент звонит ответственному менеджеру.
79. В приложение поступает звонок от клиента, где указан номер.
80. Менеджер берет трубку и разговаривает с клиентом.
81. Если разговор состоялся, в карточке появится запись. Если клиент не дозвонился, в карточке будет запись о пропущенном звонке.
