Интеграция МТТ

Как подключить телефонию МТТ к OkoCRM

1. Перейдите в раздел «OkoStore».

2. Выберите вкладку «Телефония».

3. Нажмите на иконку «МТТ».

4. Нажмите кнопку «Подключить».

5. Если вы еще не зарегистрировали виртуальную АТС от МТТ — вот ссылка, переходите и оформляйте нужный тариф.

Если у вас уже есть аккаунт в МТТ, авторизуйтесь по этой ссылке.

6. Когда вы зарегистрировались и/или авторизовались, перейдите в раздел «Интеграции».

7. Нажмите кнопку «Подключить» в плитке «Ваша CRM».

8. В окне создания подключения напишите имя интеграции.

9. Скопируйте значение из поля «Ключ для авторизации в АТС».

10. Вернитесь в окно настройки OkoCRM и МТТ. Вставьте ранее скопированный ключ в строку «API ключ».

11. Скопируйте ключ из поля «Ключ для авторизации».

12. Вернитесь в окно настройки МТТ. Вставьте ранее скопированный ключ в строку «Ключ для авторизации в вашей CRM».

13. В адресной строке браузера скопируйте адрес вашей системы.

14. Вернитесь в окно настройки OkoCRM и МТТ. Вставьте ранее скопированное значение в поле «Домен».

15. Скопируйте значение из поля «Адрес Webhook для событий».

16. Нажмите кнопку «Сохранить».

17. Вернитесь в окно настройки телефонии МТТ. Вставьте ранее скопированное значение в поле «Адрес вашей CRM».

18. Отметьте настройку «Звонки от клиентов будут перенаправляться ответственному менеджеру, указанному в CRM API». В окне настроек выберите параметру на свое усмотрение и нажмите кнопку «Применить».

19. В конце настройки подключения, нажмите «Сохранить».

Создание нового пользователя MTT

20. Перейдите в раздел «Сотрудники».

21. Нажмите на кнопку «Добавить сотрудника».

В окне создания пользователя введите следующие данные:

22. Имя сотрудника.

23. Здесь уже будет логин сотрудника.

24. Пароль для авторизации.

25. Должность.

26. Права в системе.

27. Внутренний номер.

28. Электронную почту.

29. Личный мобильный номер внесите при необходимости.

30. Пролистайте страницу создания пользователя ниже. Настройки приема звонков задайте исходя из ваших потребностей.

31. В конце всех действий нажмите «Сохранить».

Вы также можете настроить отделы для сотрудников, сценарии маршрутизации звонков и другой функционал телефонии MTT. Инструкции на эти темы и другие обучающие материалы вы можете найти здесь.

Настройка софтфон MTT

Софтфон — это приложение, которое заменяет пользователям IP-телефонии телефонный аппарат. С помощью софтфона вы можете совершать и принимать звонки через интернет или другие IP-сети.

32. Перейдите по ссылке и скачайте софтфон на нужное устройство и платформу (либо вы можете использовать альтернативное sip приложение).

33. В окне авторизации приложения укажите имя пользователя (пункт 23).

34. Введите пароль (пункт 24).

35. Нажмите кнопку «Войти».

Отлично. Софтфон готов к работе.

Настройка интеграции МТТ и OkoCRM

Вернитесь в окно настройки OkoCRM и МТТ. Когда вы подключили МТТ к OkoCRM (пункт 16), в CRM-системе должны появится дополнительные вкладки настройки интеграции.

36. Переключитесь на вкладку «Сопоставление».

37. Напротив имени пользователя МТТ подставьте того же сотрудника из OkoCRM.

38. Когда подставили пользователя нажмите кнопку «Сохранить».

39. Переключитесь на вкладку «Внешние, исходящие вызовы».

40. Если у вас несколько номеров, вы можете добавить какой-то из них в избранное. Избранные при совершении звонка отображаются в первую очередь.

41. Также здесь можно сопоставить город с телефонным номером.

42. Или удалить название города.

43. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».

44. Переключитесь на вкладку «Правила обработки звонков». Здесь нужно задать правила, которые будут применяться при входящих, при исходящих и при пропущенных.

45. Во кладке правил «При входящих» включите пункт настройки «Автоматически переводить клиентов на ответственных менеджеров». Если клиент позвонил сам, и в сделке уже есть его номер, звонок поступит тому, кто назначен ответственным по этой сделке.

46. Включите пункт настройки «Если номер неизвестный — создать контакт». В этом случае система сама будет создавать контакты и компании, если номера на момент звонка нет в вашей базе.

47. Можно задать какое угодно название для неизвестного контакта или выбрать из типовых.

48. Также к неизвестному контакту можно привязать новую сделку — система создаст ее автоматически.

49. Задайте типовое название, как системе называть новую сделку.

50. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка, созданная из звонка.

51. Если нужно как-то пометить новую сделку, прикрепите тег.

52. С помощью этого пункта вы можете настроить автоматическую генерацию сделок в том случае, если клиент вам уже знаком, но у него нет активных сделок.

53. Задайте типовое название сделки.

54. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка.

55. При необходимости прикрепите тег.

56. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».

57. Переключитесь на вкладку «При пропущенных».

58. Включите настройку «Если номер неизвестный — создать контакт».

59. Выберите название для сделки.

60. Выберите ответственного за контакт.

61. Также к неизвестному контакту вы можете привязать новую сделку.

62. Задайте типовое название сделки.

63. Выберите этап воронки, на который попадёт новая сделка.

64. При необходимости прикрепите тег.

65. К создаваемой сделке также можно прикрепить автоматическую задачу.

66. Выберите тип задачи.

67. И момент старта задачи.

68. При необходимости введите текст задачи.

69. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается точно так же, как 52–56.

70. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать задачу» настраивается так же, как 65–68.

71. Когда все готово, нажмите «Сохранить».

72. Во вкладке правил «При исходящих» настройки «Если вызываемый номер неизвестен — создать контакт» настраивается так же, как 58–60.

73. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается так же, как в 52–56.

74. Сделали — нажмите «Сохранить».

Как работает интеграция МТТ

Чтобы звонить, у вас должно быть установлено одно из приложений МТТ — на телефон или ПК (пункты 31).

Если звоните вы:

75. В карточке сделки или карточке клиента напротив номера телефона нажмите иконку трубки.

76. Выберите номер для исходящего звонка.

77. В приложение voip-телефонии поступает входящий звонок с номером вызываемого клиента — как будто звонят вам, а не вы.

78. Вы берете трубку, дальше телефония набирает вашего клиента, идут гудки. Ждете, пока тот возьмет трубку и разговариваете с клиентом.

Если звонят вам:

79. Клиент звонит ответственному менеджеру.

80. В приложение поступает звонок от клиента, где указан номер.

81. Менеджер берет трубку и разговаривает с клиентом.

82. Если разговор состоялся, в карточке появится запись. Если клиент не дозвонился, в карточке будет запись о пропущенном звонке.