Интеграция Ростелеком

Как подключить телефонию Ростелеком к OkoCRM

1. Перейдите в раздел «OkoStore».

2. Выберите вкладку «Телефония».

3. Нажмите на иконку «Ростелеком».

4. Нажмите кнопку «Подключить».

5. Если вы еще не зарегистрировали виртуальную АТС от Ростелеком — вот ссылка, переходите и оформляйте нужный тариф.

Если у вас уже есть аккаунт в Ростелеком, авторизуйтесь здесь.

6. Когда вы зарегистрировались и/или авторизовались, перейдите в раздел «Управление услугами».

7. Подключите услугу «Интеграционный API».

8. Далее переходим в раздел «Администрирование и настройка ВАТС».

9. Перейдите в вкладку «Интеграционный API».

10. Скопируйте значение из поля «Уникальный код идентификации».

11. Вернитесь в окно настройки OkoCRM и Ростелеком. Вставьте ранее скопированный ключ в строку «Уникальный код идентификации».

12. Скопируйте ключ из поля «Адрес внешней системы».

13. Вернитесь в окно настройки Ростелеком. Вставьте ранее скопированный ключ в строку «Адрес внешней системы».

14. Скопируйте значение из поля «Уникальный ключ для подписи».

15. В конце всех действий нажмите кнопку «Сохранить изменения».

16. Вернитесь в окно настройки OkoCRM и Ростелеком. Вставьте ранее скопированное значение в поле «Уникальный ключ для подписи».

17. В поле «Домен ВАТС» внесите домен вашей системы (он также используйте при авторизации в лк ростелеком).

18. В конце настройки подключения, нажмите «Сохранить».

Создание нового пользователя Ростелеком

19. Перейдите в раздел «Пользователи».

20. Нажмите на кнопку «Создать нового пользователя».

В окне создания пользователя введите следующие данные:

21. Имя сотрудника.

22. Внутренний номер.

23. Должность.

24. SIP-адрес \ логин.

25. Пароль.

26. Повторение пароля.

27. Электронную почту.

28. При необходимости все данные вы можете выслать пользователю на почту.

29. Вы также можете сразу добавить пользователя в одну из групп.

30. В конце всех действий нажмите кнопку «Создать».

Вы также можете настроить отделы для сотрудников, сценарии и другой функционал телефонии Ростелеком. Инструкции на эти темы и другие обучающие материалы вы можете найти здесь.

Настройка софтфон Ростелеком

Софтфон — это приложение, которое заменяет пользователям IP-телефонии телефонный аппарат. С помощью софтфона вы можете совершать и принимать звонки через интернет или другие IP-сети.

31. Перейдите по ссылке и скачайте софтфон на нужное устройство и платформу.

32. В окне авторизации приложения укажите имя пользователя (пункт 24).

33. Введите пароль (пункт 25).

34. Введите домен (пункт 24 вместе с SIP-адресом).

35. В поле «транспорт» выберите значение «udp».

36. Нажмите кнопку «ОК».

Отлично. Софтфон готов к работе.

Настройка интеграции Ростелеком и OkoCRM

Вернитесь в окно настройки OkoCRM и Ростелеком. Когда вы подключили Ростелеком к OkoCRM (пункт 21), в CRM-системе должны появится дополнительные вкладки настройки интеграции.

37. Переключитесь на вкладку «Сопоставление».

38. Напротив имени пользователя Ростелеком подставьте того же сотрудника из OkoCRM.

39. Когда подставили пользователя нажмите кнопку «Сохранить».

40. Переключитесь на вкладку «Внешние, исходящие вызовы».

41. Нажмите кнопку «Добавить».

42. Внесите ваш номер телефона, при необходимости напишите город привязанный к телефону и добавьте номер в избранное при необходимости..

43. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».

44. Переключитесь на вкладку «Правила обработки звонков». Здесь нужно задать правила, которые будут применяться при входящих, при исходящих и при пропущенных.

45. Во кладке правил «При входящих» включите пункт настройки «Автоматически переводить клиентов на ответственных менеджеров». Если клиент позвонил сам, и в сделке уже есть его номер, звонок поступит тому, кто назначен ответственным по этой сделке.

46. Включите пункт настройки «Если номер неизвестный — создать контакт». В этом случае система сама будет создавать контакты и компании, если номера на момент звонка нет в вашей базе.

47. Можно задать какое угодно название для неизвестного контакта или выбрать из типовых.

48. Также к неизвестному контакту можно привязать новую сделку — система создаст ее автоматически.

49. Задайте типовое название, как системе называть новую сделку.

50. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка, созданная из звонка.

51. Если нужно как-то пометить новую сделку, прикрепите тег.

52. С помощью этого пункта вы можете настроить автоматическую генерацию сделок в том случае, если клиент вам уже знаком, но у него нет активных сделок.

53. Задайте типовое название сделки.

54. Выберите этап воронки, на который будет помещена новая сделка.

55. При необходимости прикрепите тег.

56. Сделали — нажмите кнопку «Сохранить».

57. Переключитесь на вкладку «При пропущенных».

58. Включите настройку «Если номер неизвестный — создать контакт».

59. Выберите название для сделки.

60. Выберите ответственного за контакт.

61. Также к неизвестному контакту вы можете привязать новую сделку.

62. Задайте типовое название сделки.

63. Выберите этап воронки, на который попадёт новая сделка.

64. При необходимости прикрепите тег.

65. К создаваемой сделке также можно прикрепить автоматическую задачу.

66. Выберите тип задачи.

67. И момент старта задачи.

68. При необходимости введите текст задачи.

69. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается точно так же, как 52–56.

70. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать задачу» настраивается так же, как 65–68.

71. Когда все готово, нажмите «Сохранить».

72. Во вкладке правил «При исходящих» настройки «Если вызываемый номер неизвестен — создать контакт» настраивается так же, как 58–60.

73. Пункт настройки «Если номер известен и нет открытых сделок — создать сделку» настраивается так же, как в 52–56.

74. Сделали — нажмите «Сохранить».

Как работает интеграция Ростелеком

ВАЖНО!!! Телефония Ростелеком обрабатывает события звонка в течении 5-10 минут, по этой причине события и записи звонков будут отображаться в карточке сделки с такой же задержкой в 5-10 минут.

Чтобы звонить, у вас должно быть установлено одно из приложений Ростелеком — на телефон или ПК (пункты 31).

Если звоните вы:

75. В карточке сделки или карточке клиента напротив номера телефона нажмите иконку трубки.

76. Выберите номер для исходящего звонка.

77. В приложение voip-телефонии поступает входящий звонок с номером вызываемого клиента — как будто звонят вам, а не вы.

78. Вы берете трубку, дальше телефония набирает вашего клиента, идут гудки. Ждете, пока тот возьмет трубку и разговариваете с клиентом.

Если звонят вам:

79. Клиент звонит ответственному менеджеру.

80. В приложение поступает звонок от клиента, где указан номер.

81. Менеджер берет трубку и разговаривает с клиентом.

82. Если разговор состоялся, в карточке появится запись. Если клиент не дозвонился, в карточке будет запись о пропущенном звонке.