ОкоФормы

Как подключить интеграцию ОкоФормы к OkoCRM

1. Перейдите в раздел «OkoStore».

2. Выберите вкладку «Источники сделок».

3. Нажмите на иконку «ОкоФормы».

4. Нажмите кнопку «Подключить».

5. Откроется окно, выберите одну из форм. 

В новом окне откроется «Конструктор форм» и здесь находятся три вкладки: «Редактор», «Настройка формы» и «Размещение».

6. Во вкладке «Редактор» находится сам конструктор формы. Из столбца «Поля формы» перетяните нужные поля в тело формы. Если нужно, сделайте отдельные поля обязательными к заполнению.

ВАЖНО!!! Если вы не увидели в списке нужных вам полей, создайте их с помощью этой инструкции.

7. При необходимости вы можете изменить цвет фона или поставить изображение на фон формы.

8. В третьем столбце есть настройки для кастомизации формы. Вы можете добавить корпоративный стиль.

9. Перейдите на следующую вкладку «Настройка формы».

10. Введите текст в поле «Название формы».

11. Введите тег, при необходимости. Он будет прикрепляться в OkoCRM ко всем созданным с помощью формы сделкам.

12. Выберите воронку и ее этап. Все сделки созданные с помощью формы будут отправлены именно на данный этап.

13. Чекбокс «Показывать форму в дополнительном окне» отвечает за форму отображения на сайте, а с помощью чекбокса «Переадресация после отправки формы» вы можете перенаправить клиента на необходимую страницу сайта.

14. В поле «Текст после отправки формы» напишите текст, который будет показан клиенту после заполнения и отправки формы.

15. С помощью галочки «Переадресация после отправки формы» вы можете перенаправить клиента по необходимой ссылке, после того как клиент заполнит и отправит форму.

16. В поле «Ответственный за входящие лиды» выберите менеджера или очередь из менеджеров.

17. В поле «Поле для скриптов» вы можете вставить свой скрипт, который запустится после отправки формы.

18. В конце настройки формы нажмите кнопку «Сохранить».

19. Перейдите на следующую вкладку «Размещение». Скопируйте HTML-код и вставьте в контент вашего сайта.

Вот так форма выглядит на самой сайте

20. Если у вас нет сайта где можно разместить форму — не проблема. Можете разместить ссылку на самостоятельный вариант формы в социальных сетях. Или где-то еще, где вам захочется.

Как удалить интеграцию

21. В окне настройки интеграции нажмите «троеточие».

22. Нажмите кнопку «Удалить».

Как подключить еще одну ОкоФорму

23. В окне настройки интеграции нажмите «+».